非洲石油勘探开发市场现状综述

原创 暗潮  2008-07-30 14:22:56  阅读 204 次 评论 0 条
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到目前为止,非洲共有20个产油国,其中尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、埃及和利比亚5国的产量约占非洲石油总产量的85%。到2010年,非洲国家的石油产量占世界石油总产量的比重将由2007年的11%上升到20%。占世界石油探明储量7%的非洲石油虽然替代不了中东原油,但非洲石油开发潜力很大。非洲地区不仅有丰富的、已发现而未开采的油气资源,同时还具备发现世界级新油气田的巨大潜力。截至2007年1月,利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、苏丹原油储量分别为415×108bb1,362×108bb1,123×108bb1,80×108bb1,50×108bb1。据分析,未来5年世界石油产量增幅的1/4将来自非洲。非洲石油含硫量低、油质好、开采成本较低、投资回报率较高。在经济全球化进程中,非洲国家努力改善投资环境,在引进外资开发石油方面取得了明显成效。全球大石油公司正加紧开发非洲油气资源,非洲国家石油领域的国际合作正在深化,海上和陆上石油勘探程度逐步加深,探明储量不断增加。非洲石油产量进入了快速增长阶段。
海陆石油开发并举,勘探开发步伐加快
欧美石油公司近年对非洲油气开发注入了巨资。美国谢夫隆一德士古石油公司过去五、六年在非洲投入了50亿美元,以后5年将再投资200亿美元;英国壳牌石油公司今后5年对非洲的油气投资将翻一番;美国埃克森一美孚公司计划在未来10年内将投资500亿美元,开发非洲的油气资源。2006年,非洲浅海石油开发投资60亿美元,到2011年可望达到120亿美元。2006-2010年,非洲深海石油开发投资可达400亿美元,2007-2011年,非洲沿海将有133个浮式生产储油船投产。埃克森一美孚公司订购的West Polaris钻井船,由韩国三星公司制造,2008年交付使用,由欧菲尔能源公司(OphirEnergy)租用3年。欧菲尔能源公司拥有赤道几内亚深水区块,坦桑尼亚1,3,4区块,加蓬4个深水区块,刚果(布)布拉柴维尔Marine LX区块,以及索马里伯贝拉区块的勘探权,准备加大对非洲海洋石油的勘探力度。
最近,不仅在非洲石油资源集中的北非产油区、西非几内亚湾油区,而且在东非、南部非洲、非洲之角和非洲内陆地区,石油勘探开发投资大幅增加,获得了可观的效益。
在几内亚湾地区,主要产油区在大陆架上,远离部族及其他冲突中心,生产相对安全,加上油质上乘,所以今后20年内西方石油公司打算就在此投资(400600)亿美元。几内亚湾地区2007年初石油日产量550×104bb1/d,到2007年底可达到630×104bb1/d,石油产量增长主要来自安哥拉、尼日利亚等国。安哥拉目前日产原油160×104bb1/d,道达尔公司经营的大力亚(Dalia)油田、罗萨(Rosa)油田近来产量可望增加。BP公司新开发的海洋油田2007年投产。2007年安哥拉成为石油输出国组织成员后,沙特阿拉伯告诫安哥拉石油日产量不宜超过200×104bb1/d。但安哥拉有可能突破这个限额。据预测,2008年、2009年、2011年安哥拉石油日产量可达到200×104bb1/d,225×104bb1/d,240×104bb1/d,2012年石油日产量可望达到250×104bb1/d。美国是安哥拉石油开发的重要合作伙伴,谢夫隆一德士古和埃克森一美孚石油公司均在安哥拉投了巨资。埃克森一美孚准备在未来4年投资40亿美元开发安哥拉的6个深海油田项目。埃克森一美孚公司旗下的埃索安哥拉勘探有限公司投资的基祖巴采油区,储量近10×108bb1,已成为西非最大的深水石油开发项目。BP、壳牌和加拿大、澳大利亚、印度等国的石油公司均介人了安哥拉的石油开发。近来,BP公司在安哥拉1600m深海又获得了两处石油发现;道达尔公司则与安哥拉国家石油公司合作,在安哥拉深水32区块的第二口勘探井获得成功,预测原油日产量为6800bbl/d。
尼日利亚计划将目前的日产量200×104bb1/d以上增至2010年的日产量450×104bb1/d。该国油气开发领域主要采取两种模式利用外资。一是合资经营,合资企业生产的原油占尼日利亚原油总产量的近95%;二是产量分成。壳牌石油尼日利亚开发公司在尼日利亚的石油日产量为(90-110)×104bb1/d ,约占尼日利亚石油总产量的1/2。埃克森一美孚公司准备将其在尼日利亚的石油日产量从目前的60×104bb1/d增加到2011年的110×104bbl/d。道达尔公司目前在尼日利亚的石油日产量约为30×104bbl/d ,该公司计划今后5年在尼日利亚石油与天然气开发领域投资100亿美元,使油气产量均扩大一倍。
为保持尼日利亚石油增产势头,阿达克斯石油公司(Addax Petroleum)在2007年内耗资1.9亿美元,投入西非油气勘探,包括在尼日利亚打5口井。尼日利亚沿海比拉拜(Bilabri)油田D4井的钻探,也深人到2883m。2008年,尼日利亚日产25×104bbl/d的阿格巴米(Agbami)油田、日产原油22.5×104bbl/d的阿克坡(Akpo)油田和日产原油7×104bbl/d的奥方(Ofon)油田将相继投产,使尼日利亚石油产量再攀新高。壳牌公司和道达尔公司正考虑与印度OMEL公司携手,在尼日利亚OPL区块212和OPL区块209开展合作。
在加蓬,近来新油田的开发和老油田的增产可使加蓬日产油量增加4×104bbl/d。道达尔公司2006年在加蓬的石油产量为3090×104bbl,2007年道达尔公司在加蓬石油工业的投资可达2.7亿美元,今后几年还将保持投资增长的势头,增加的投资主要用于提高石油采收率等方面。在刚果(布),道达尔公司开发的默候一比轮多(Moho-Bilondo)油田投产后,2007年日产量可达9×104bbl/d。在加纳濒临几内亚湾的塔诺(Tano)区块,科斯莫斯(Kosmos)公司已签约准备进行海洋石油勘探。在纳米比亚海洋石油招标中,南非石油公司获得了部分区块的勘探权。
在赤道几内亚,美国黑司(Hess)公司开发的奥库米((Okume)油田,将使该国日产油量增加6×104bbl/d。德旺能源公司(Devon Energy)在赤道几内亚开始深海钻探,准备打3口井,预计在2008年底开始产油。2007年8月8日,中国石油与赤道几内亚能矿部和国家石油公司(GEPETROL)、尼日利亚FRUITEX公司共同签署了赤道几内亚石油区块购买协议。赤道几内亚矿能部部长阿塔纳西奥表示,该国正在经历重要的经济发展时期,需要其他国家,特别是中国这样真诚的伙伴参与和帮助。他相信该项协议的签署能为彼此创造价值、带来利益,并希望双方以此为契机进一步加强交流与合作。该项协议的签署标志着中国石油在油气资源最丰富的几内亚湾正式拥有区块,这也是中国石油在海外的第一个深海勘探项目。
在北非,伍德塞德公司(Woodside)在毛里塔尼亚沿海打了一口2883m深的生产井,准备进行注水开采。先锋公司(Pioneer)在突尼斯杰宁诺德(JeneinNord)打的两眼井、在阿达姆(Adam)打的两眼井,以及在哈瓦(Hawa)打的一眼井,均有良好的油气显示。阿帕奇(Apache)公司最近在埃及西部沙漠发现了油藏。在利比亚,埃克森一美孚公司公司与利比亚国家石油公司签订了风险勘探协议,将在锡尔特(Sirte)盆地4个区块进行勘探,出油后进行产量分成。利比亚计划使石油产量从目前的日产160×104bbl/d增至2008-2010年的日产200×104bbl/d,到2015年增至日产300×104bbl/d。阿尔及利亚国营石油公司计划到2010年在石油天然气领域投资332亿美元,其中26%来源于外资,201亿美元投入石油上游工业。在油价波动形势下,阿尔及利亚的石油财税政策也进行了调整,按规定,阿尔及利亚国营公司在风险勘探项目中的股权不得低于51%,当油价超过每桶30美元时,就要调高在阿尔及利亚经营的外国石油公司税金。马来西亚国家石油公司在2007年底准备在摩洛哥1.4×104km2的拉巴特-萨勒胡特莫(Rabat-Sale haute Mer)区块打一口深海井。
利比亚计划将原油日产量从目前的140×104bbl/d增至200×104bbl/d。现有十几个国家的公司在利比亚从事石油勘探和开发,在老油区提高石油采收率和开发新油田方面均在不断取得新进展。
阿尔及利亚计划2010年将原油日产量增至200×104bbl/d,该国国营石油公司准备在5-7年内,将阿尔及利亚最大的Hassi Messaoud油田的日产油量从目前的(35-40)×104bbl/d增至(70-75)×104bbl/d,随着更多外资的流入,Berkine盆地208区块正在加紧进行油气开发。越南石油公司(Petro Vietnam)已在阿尔及利亚获得了勘探区块,现正就尼日利亚一陆上区块进行资料评估,随后将与尼日利亚有关当局进行谈判。
埃及目前石油日产量在60×104bbl/d以上。最近,阿帕奇石油公司在埃及西部沙漠获得油气发现。
在东非,苏丹国营石油公司—尼罗石油公司负责人称,苏丹与英国合资的白尼罗公司、摩尔多瓦阿司科姆公司(Ascom)在苏丹南部将很快完成地震勘探,然后开始钻并。
在南部非洲,阿图马斯(Artumas)公司获得了莫桑比克北部Rovuma区块的勘探权,准备利用3年时间进行二维地震勘探。
在非洲内陆国家,油气生产形势良好,乍得政府与雪佛龙公司和马来西亚国家石油公司曾有争端,在这两个公司同意向乍得政府交税2.89亿美元后,分歧已经弥合。在赞比亚,矿业部副部长姆瓦勒(Maxwell Alwale)表示,在确定中标公司后,就将在西北部省份进行石油勘探。在卢旺达,加拿大凡高德(Vangold)公司准备与有关当局签订产量分成协议,在该国西北部白象(White Elephant)作业区开发石油。白象作业区面积2708k澎,位于卢旺达与乌干达边境地区,在乌干达一侧已有油气显示。
在乌干达阿尔伯特格拉奔(Albert Graben)盆地,英国传统(Heritage)公司参与开发的3A区块,打井取样显示出该地储油前景良好。在乌干达阿尔伯特格拉奔盆地区块2,哈德曼资源公司(HardmanResources Ltd.)和图罗石油公司(Tullow Oil PLC)各持50%的采矿权,两公司准备在综合勘探的基础上,在2008年前后在该区块开始采油,所产原油除供应当地燃油发电厂外,还准备供应当地小炼油厂,该炼油厂计划2009年投产,初期原油年加工量为1×104t,2011年原油加工量将增加到4×104t。
非洲石油市场开放形成新格局
为加速油气资源开发,非洲国家采取了符合国情的招商引资政策,同时,作为区域合作的一个组成部分,非洲国家之间的能源合作也不断发展,为非洲石油天然气工业开辟了广阔的前景。
①为加强油气开发领域的对外合作进程,各国纷纷制定鼓励吸引外资的政策。例如,摩洛哥的新石油法、埃及的新投资法均在减免矿区使用费、油田服务费等方面作了详细规定。马里的石油法,涉及到石油上、下游各环节的鼓励投资政策。马达加斯加最近通过一项法案,允许本国人和外国人自由从事石油产品的经营活动。喀麦隆重新修订的与外资公司联合开采石油的有关条文规定,允许外国投资者获得40%的石油产量。赤道几内亚为加快石油开发,规定新油田首先开采的5000x 10'bbl石油,投资者可按90%分成,在此阶段以后,投资者的分成随产量的递增而递减,当油田累积产量超过5.5×108bbl后,投资者按40%分成。尼日利亚为吸引外资开发深海石油,规定在深度超过1000m的海域开发石油可免收矿区使用费。
②拓展非洲国家间的油气合作。非洲国家之间石油天然气领域的合作正在深化,例如,阿尔及利亚与安哥拉签署协议,以加强两国石油领域的合作,内容包括对阿方投资勘探和开采安哥拉石油进行可行性研究。
利比亚、突尼斯两邻国为开采边境地区石油建立了联合石油公司,并吸引了沙特阿拉伯和马来西亚的石油公司前来开发。“三结合”开发,即多个非洲国家结合西方公司的资本,在边界地区合作开发石油,受到各方欢迎。例如,安哥拉和刚果共和国建立了跨界合作开发区,在刚果一侧由道达尔公司开发,在安哥拉一侧由谢夫隆一德士古公司开发,开发收益由两国平分。
圣多美和普林西比与尼日利亚携手建立了一个海上石油联合开发区,估计储量为110×108bbl,经尼日利亚与圣多美和普林西比商定,石油开发的收益,由双方分别按60%和40%分成。开发区各区块的引资工作均有进展,在第一区块的股权中,谢夫隆一德士古公司占51%、埃克森一美孚占40%、挪威能源产权公司占9%。在其他区块,尼日利亚公司的股权占15%-30%,待开发区的所有区块投产后,预计日产石油可达300×104bb1/d。
③非洲国家以捆绑式招标促进区域经济发展。尼日利亚为加速国民经济建设,采取了以石油招标换取投资方参加基础设施建设的政策,吸引了一些公司积极参加竞标。在与印度国营石油天然气公司的竞争中,韩国国家石油公司取得了尼日利亚321区块和323区块60%的权益。为在尼日利亚获得更多的石油天然气项目,韩国电力公司将在阿布贾附近建立燃气发电厂,到2010年将满足尼日利亚国内电力需求的20%。尼日利亚和安哥拉国家石油公司在与外国石油公司的谈判中,在合作开发资源的同时,很注重维护自身利益,如要求投资方培训当地劳动力等。
非洲石油市场竞争态势与策略
纵观非洲石油市场竞争态势,五大石油公司—壳牌、埃克森一美孚公司、英国BP公司、道达尔一菲那一埃尔夫公司、谢夫隆一德士古公司将继续活跃于非洲石油市场。值得关注的是,十多年来,美国利用几内亚湾附近国家私有化、贸易投资自由化进程,加快在该地区石油领域的渗透。据预测,在各大石油公司2007-2011年用于非洲油气田开发的投资总额中,埃克森一美孚公司将占13%,雪佛龙公司将占9%。近年美国企业在非洲投资的60%投人了石油及其衍生物的开发,预计美国从非洲进口的原油在其进口总量中所占比重将从现在的巧%增加到2015年的25%。
埃克森一美孚公司在非洲日产原油70×104bb1/d以上,该公司在非洲的权益储量主要集中在尼日利亚和安哥拉。在安哥拉,随着埃索、埃克森一美孚等美国公司在该国石油领域市场份额的逐步扩大,安哥拉出产的原油约1/2将出口美国,安哥拉成为美国第九大石油进口国。在马达加斯加,埃克森一美孚公司获得了4个勘探许可证。2007年雪佛龙公司在石油领域投资196亿美元,其中25%投入非洲。雪佛龙公司投资额超过10亿美元的石油天然气开发项目有30多个,其中8个在尼日利亚。雪佛龙公司在加蓬、乍得也拥有大量的石油储量。
在美国的攻势面前,法国石油公司在法语非洲地区丢失了一些地盘。但在刚果(布),法国石油公司仍占上风,美国公司也挤占了一定的市场份额,刚果(布)现已成为美国第十八大石油进口国。目前,美国公司在几内亚湾几乎与法国公司平分秋色,甚至在安哥拉、赤道几内亚、乍得等国的石油领域占了上风。在加蓬,所产石油的46%将出口美国。
为了加强与非洲国家在石油等领域的合作,韩国2006年11月举行了首次韩国一非洲论坛,有4国首脑和27个部长级官员参加。印度与乍得、几内亚比绍等8个非洲国家共同开展九国行动计划,旨在更大程度地参与非洲石油开发项目。中资企业要扩大在非洲石油市场的份额,除了与埃及、阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、安哥拉这五大产油国深化油气合作外,还可进一步拓展在乍得、赤道几内亚等新兴产油国的商机,新兴产油国发现大油藏的机会较多,有利于中方开辟海外新油源。有些非洲国家实行捆绑式招标,要求投资石油勘探开发的外国公司承担石油下游项目和基础设施建设,中方可利用石化产业优势,上下游联合介人非洲石油市场。非洲国家在石油上游招标时,提高了本国参与份额和分成比例,中国石油、中国海油、中国石化可合作竞标,以挤占非洲石油市场更大的份额。中方在非洲不仅要与欧美石油公司竞争,还要与俄罗斯、日本、韩国、印度石油公司竞争,中方要取得竞争优势,就应更准确地把握市场动态,因势利导,实现中国与非洲国家的共同发展和共同繁荣。
目前跨国公司已将关注焦点转移到公司股价和收益,致使纽约商品交易所和伦敦国际石油交易所油价变化的频率和幅度都将高于非洲石油市场,作为重要的石油供应方,非洲石油市场将进一步发挥稳定油价的作用。鉴于保持稳定的油价和充足的石油供应,已成为非洲产油国和石油消费国的共同目标,在吸引全球油气投资者目光的非洲石油市场,非洲国营石油公司与国际石油公司之间以及国际石油公司之间的合作将为国际石油天然气市场的稳定做出更大的贡献。(来源:资源网)

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